Мировой рынок одежды и текстиля включает в себя компании, производящие волокна и пряжу, производителей текстиля, производителей одежды и розничных торговцев.
По данным Marketline, мировом рынок текстиля, одежды и предметов роскоши оценивался примерно в $3 трлн. в 2011 году, при средних темпах годового роста (CAGR) в 4% в период 2009-2013 годов.
Отраслевые ключевые рынки
По данным Исследовательской службы Конгресса, в 2013 году текстильная промышленность США сгенерировала около $57 млрд. доходов, что на 5% больше, чем в 2012 году. По данным Бюро переписи населения США, в текстильной промышленности США было инвестировано $19 млрд. в новые заводы и оборудование в период между 2001 и 2012 годами.
С тех пор, производители, в том числе Gildan Activewear, Parkdale Mills, Zagis USA и Keer, объявили о планах по увеличению внутреннего производства пряжи, нетканых материалов и технических тканей благодаря открытию новых текстильных заводов или расширению существующих производств, сообщает Textile World.
В Европейском союзе (ЕС) в 2013 году, по данным EURATEX, доходы текстильной промышленности составили $104 млн. Общий оборот рынка одежды в ЕС составил $94 млрд. в 2013 году, что на 3% меньше по сравнению с 2012 годом. Женская одежда оставалась крупнейшим сектором.
Китай продолжает лидировать в мировом экспорте одежды и текстиля. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), экспорт КНР был оценен в $284 млрд. в 2013 году и составил 37% мирового экспорта одежды и текстильных товаров в том же году. Китай оказался крупнейшим поставщиком как текстиля, так и одежды в страны ЕС в 2013 году, за ним следовали Турция и Бангладеш.
Ключевые игроки рынка одежды и текстиля
Мировой рынок одежды и текстиля является фрагментированным и разнообразным, начиная от тканей до готовой одежды от всемирно известных поставщиков и включает в себя все виды розничной торговли даже магазины домашнего текстиля. Основными производителями одежды в мире являются Christian Dior, Nike и Inditex.
Кристиан Диор является французской компанией по производству товаров класса люкс, а ее доходы составили $39 млрд. в 2013 году. Продукция компании - это готовая одежда. Бренд широко известен своими предложениями для женщин. По данным компании, она распределяет свои товары как через магазины, так и онлайн-продажи.
Nike является американской компанией, которая занимается проектированием, разработкой, производством и продажей обуви, одежды, оборудования, аксессуаров и оказанием услуг. Ее доходы в 2014 году составили $28 млрд. Она продает продукцию под торговыми марками, такими как Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Air Force 1, Nike Dunk, Foamposite, Nike Skateboarding, и через дочерние компании, включая Converse. По данным компании, Nike использует комбинацию розничных магазинов и платформ электронной коммерции для продажи своей продукции.
Inditex является испанским производителем одежды, с доходами $17 млрд. в 2014 году. Компания имеет более 6460 магазинов в 88 странах мира. Она владеет известными брендов высокого класса, такими как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. Компания начала онлайн-продажи в 2007 году и планирует расширить электронную торговлю. По данным компании, в настоящее время Inditex имеет присутствие в Интернете на 25 рынках.
Прогноз рынка по продажам
Мировой рынок текстиля, одежды и предметов роскоши будет расти в среднем на 4% в период с 2011 по 2016 год, и достигнет $3,7 трлн. в 2016 году, прогнозирует Marketline.
Договоры, направленные на экономическое развитие и увеличение торговли, подписанные между странами, являются факторами, которые будут стимулировать рынок мировой текстильной и швейной промышленности.
Основные тенденции и стратегии роста в текстильной и швейной промышленности
В настоящее время можно выделить четыре основные тенденции на рынке текстиля и одежды.
Потребители требуют новинок
Клиенты все чаще требуют, чтобы уличные магазины предлагали новые взгляды и моду на все категории одежды: женскую, мужскую одежду и даже нижнее белье и детскую одежду. С новыми тенденциями, постоянно развивающимися в модных показах, эта тенденция представляет собой значительную проблему для производителей одежды.
Компании по производству одежды должны пользоваться улучшенным компьютерным проектированием и технологией 3D печати, чтобы производить быстрее и более точные прототипы. Чтобы уменьшить время выполнения заказа, производители должны также укреплять и расширять свою базу поставщиков и участвовать в совместных планах сорсинга. Это снизит дисперсию поставок и будет способствовать достоверному и своевременному сорсингу.
Функциональные ткани важны в спортивной одежде
Рынок высокотехнологичной или функциональной одежды является одним из наиболее быстро растущих секторов швейной промышленности. Он включает в себя одежду, которая предлагает дополнительную производительность для конкретной функции, например, для спорта или работы. Примеры включают в себя антимикробные волокна и ткани для спортивных товаров, огнестойкие или высокопрочные волокна и ткани, отводящие влагу ткани, УФ защитные волокна и ткани и водонепроницаемые дышащие ткани. Также увеличивается использование интеллектуальных цифровых технологий в одежде и аксессуарах, например, для измерения функций организма.
Производители одежды должны инвестировать в технологии создания функциональных тканей, так как это рынок предлагает более высокую маржу, чем традиционная одежда.
Изменения в текстильной промышленности подвергается критике
Текстильная и швейная промышленность сталкивается со значительной критикой за свои экологическую и этическую составляющие. Чрезмерное использование водных ресурсов, химических веществ и тяжелого труда определяют плохую репутацию отрасли.
Чтобы противостоять критике, производители должны быть более ответственными. Они должны следить за условиями труда на заводах, качеством, уделять внимание защите от подделок и переработке отходов. Игроки также должны предлагать новые инициативы в отрасли, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Например, The Voluntary Inter-industry Commerce Solutions (VICS) выступает за использование более тонких, перерабатываемых вешалок, которые используют на 30% меньше пластика, чем оригинальные стандарты VICS.
Правительства поощряют производителей натурального текстиля
Правительства поощряют развитие внутри стран производства натуральных выращенных волокон, чтобы уменьшить зависимость от полиэфирных материалов и импорта. Например, правительство Индонезии оказывает содействие использованию выращенных сельскохозяйственных товаров, таких как шелк и хлопок.
Производители текстиля должны воспользоваться государственными стимулами для того, чтобы производить высокого качества ткани по разумным ценам.
Всем этим тенденциям и требованиям, предъявляемым мировым рынком к производителям, стремится соответствовать компания Diesel, основанная итальянцем Ренцо Россо в 1978 году. Куртки, кофты, обувь, а также стильные мужские джинсы Diesel соответствуют мировым стандартам качества, широко известны и пользуются популярностью во многих странах мира.
Текстильная промышленность – важнейшая отрасль легкой промышленности, обеспечивающая примерно половину всего объема ее производства, а также занимающая в ней первое место по численности занятых. Основная ее функция – выпуск предметов потребления, в первую очередь тканей и трикотажа. Наряду с этим она удовлетворяет своей продукцией и многие производственные потребности. В зависимости от используемого сырья текстильную промышленность обычно подразделяют на несколько подотраслей – хлопчатобумажную, шерстяную, шелковую, льняную, выпускающую ткани из химических волокон, а также трикотажную и производство нетканых материалов.
Текстильная промышленность – старейшая из всех отраслей современной индустрии. Именно с нее начался промышленный переворот в Англии в XVIII в., ознаменовавший переход от мануфактурного производства к фабричному, который после изобретения паровой машины привел также к формированию первых крупных промышленных районов. Затем этот путь капиталистической индустриализации прошли другие страны Европы, Россия, США, да и некоторые страны Азии. Долгое время текстильная промышленность оставалась ведущей отраслью промышленности большинства развитых государств мира, но в XX в. ее доля и в валовой продукции, и в занятости экономически активного населения начала уменьшаться, а во второй половине того же столетия она вступила в полосу длительного структурного кризиса. По мере индустриализации стран Азии, Африки и Латинской Америки стало изменяться соотношение между Севером (который в XIX в. при помощи экспорта своего дешевого фабричного текстиля способствовал фактическому разрушению этой отрасли во многих колониальных и полуколониальных странах, например в Индии) и Югом.
Текстильная промышленность не относится к числу динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. По крайней мере, в 90-х гг. XX в. мировое производство тканей всех видов оставалось примерно на уровне 100–120 млрд м2 в год. Темпы роста мирового потребления текстильных волокон, которые довольно быстро возрастали до начала 1990-х гг., потом замедлились (рис. 83). Однако это совершенно не означает, что отрасль осталась как бы в «дождевой тени» НТР. Напротив, научно-техническая революция оказала на нее очень большое воздействие – прежде всего благодаря автоматизации и электронизации текстильного производства, изменению его структуры, характера размещения и т. п. Тем не менее можно утверждать, что главное революционизирующее влияние на развитие и размещение текстильной отрасли в последние десятилетия оказали два фактора. Во-первых, это кардинальные сдвиги в ее сырьевой базе и соответственно в ее отраслевой структуре. Во-вторых, это такое изменение роли отдельных факторов ориентации ее размещения, которое привело к очень существенным сдвигам в ее территориальной структуре.
Остановимся сначала на характеристике сырьевой базы текстильной промышленности. Основное изменение в этой сфере, тесно связанное с достижениями НТР, заключается в постепенном, но неуклонном сокращении доли натуральных волокон и увеличении доли химических волокон, в особенности синтетических. Это позволило намного расширить и укрепить сырьевую базу отрасли. Как именно изменялась пропорция между натуральными и химическими волокнами, показывает таблица 117.
Анализ таблицы 117 показывает, что уже к середине 1990-х гг. потребление натуральных и химических волокон фактически сравнялось. При этом структура потребления натуральных волокон изменилась довольно мало: по-прежнему в ней 80 % приходится на хлопок, 11 % – на шерсть и остальное – на другие виды этих волокон. Структура потребления химических волокон, напротив, в последние десятилетия изменилась очень сильно: так, в 1955 г. соотношение искусственных (вискозных) и синтетических волокон находилось в пропорции 90:10, а в середине 2005 г. – 7:93.
Таблица 117
Еще одно важное структурно-технологическое новшество эпохи НТР – быстрое развитие трикотажного производства, которое в странах Запада стало едва ли не главной подотраслью всей текстильной промышленности, превосходящей по стоимости продукции выпуск собственно тканей. Во многом это объясняется тем, что производительность труда в трикотажном производстве в несколько раз выше, чем, например, в ткацком. Но еще более высокими темпами развивалась промышленность нетканых материалов, которые все шире используют для технических целей. К тому же производительность труда в этой подотрасли выше даже, чем в трикотажной.
Изменения в сырьевой базе отрасли в значительной мере обусловили и сдвиги в ее отраслевой структуре. В начале XXI в. в мире производилось 92 млн м2 хлопчатобумажных тканей (в среднем 14 м2 на душу населения), 21–22 млн м2 шелковых тканей (9 м2 на душу), 2,5 млн м2 шерстяных тканей (0,5 м2 на душу) и еще меньше льняных и других видов тканей. Что же касается химических волокон, то нужно учитывать, что их ныне в основном употребляют в так называемых смесовых тканях, т. е. в сочетании с шерстью, шелком, хлопком (в особенности это относится к наиболее массовому полиэфирному волокну).
Например, почти все производство шелковых тканей в наши дни базируется на химических волокнах.
Изменения в географии мировой текстильной промышленности отчасти также объясняются сдвигами в ее сырьевой базе, но в еще большей мере они зависят от такого фактора, как стоимость рабочей силы. Оказалось, что в этом отношении различия между экономически развитыми и развивающимися странами поистине огромны: так, в Индонезии стоимость рабочей силы составляет 0,24 долл. в час, в Пакистане – 0,4, в Индии и Китае – 0,6, а в США – 13, во Франции – 14–15, в ФРГ – 21–22 долл. в час. Именно дешевизна труда сыграла решающую роль в том «великом переселении» текстильной (добавим – и швейной) промышленности из развитых в развивающиеся страны, которое происходит по крайней мере на протяжении трех последних десятилетий. При этом нужно учитывать, что в Индии,
Пакистане, Бангладеш, Сирии, Турции, Иране, Египте, Марокко, Мексике, Колумбии, Бразилии, Аргентине эта отрасль сложилась еще до Второй мировой войны и, следовательно, нуждалась в значительной модернизации, а в новых индустриальных странах Азии (например, в Таиланде) она сформировалась сравнительно недавно на вполне современной технической основе. В 1990-х гг. процесс сокращения выпуска тканей (кроме смесовых) в развитых странах и увеличения их производства в развивающихся странах продолжался особенно активно. В результате с 1970 по 1990 г. страны Юга почти удвоили свою продукцию на мировом рынке и в начале XXI в. их доля в мировом выпуске тканей достигла уже 2/3.
Тот же самый географический сдвиг можно проследить и на примере отдельных подотраслей текстильной промышленности, в первую очередь главной из них – хлопчатобумажной. Для этого достаточно ознакомиться с первой десяткой стран по производству хлопчатобумажных тканей. Развивающиеся страны, хотя и не преобладают в ней количественно, намного превосходят развитые по объему производства (табл. 118).
Этот же сдвиг отчетливо прослеживается в производстве тканей из химических волокон, но меньше – в выпуске шерстяных и шелковых тканей. Важно добавить, что и в развивающемся мире есть свои различия. Например, своего рода эпицентром мировой текстильной промышленности ныне стали субрегионы Восточной и Юго-Восточной Азии.
Таблица 118
С охарактеризованным выше главным географическим сдвигом связаны и изменения во внешней торговле текстильными товарами. Еще в середине 1980-х гг. на развивающиеся страны приходилась примерно 1/4 мирового экспорта текстильных товаров, но теперь их доля в нем значительно больше. Во многих из этих стран текстильная промышленность имеет ярко выраженную экспортную ориентацию, так что на внешние рынки иногда направляется 2/3 и даже 3/4 производимых ею товаров. Вот почему по экспорту текстиля ныне в мире внеконкурентное первое место занимает Китай (вместе с Сянганом), а из развитых стран в группу лидеров входят Италия, Германия, США, Республика Корея.
Текстильная промышленность России в 1990-х гг. находилась в состоянии глубочайшего кризиса: только в первой половине того десятилетия ее продукция уменьшилась на 80 %. В результате доля текстильной промышленности в ВВП страны сократилась за это же время с почти 8 % до менее чем 2 %, а в доходной части бюджета – с 26 до 2 %. Такое резкое падение производства было вызвано комплексом причин, среди которых потеря всех традиционных источников снабжения хлопком и шерстью, остаточный принцип финансирования, низкий технический уровень и малоэффективная производственно-организационная структура, для которой характерно множество крупных предприятий (с численностью занятых более 1000 человек), что не позволяет гибко и быстро откликаться на запросы рынка. Только в конце 1990-х гг. этот спад удалось приостановить, так что появилась надежда на возрождение старейшей отрасли промышленности страны.
Легкая промышленность объединяет множество отраслей и подотраслей, главные из которых - текстильная, швейная и обувная. Эти отрасли в настоящее время особенно быстро развиваются в странах новой индустриализации и других развивающихся странах, что во многом объясняется их высокой обеспеченностью сырьем и дешевой рабочей силой. Промышленно развитые страны, уступив свои позиции по ряду традиционных массовых, технически несложных производств (дешевые виды тканей, обуви, одежды и др. виды продукции широкого потребления), сохраняют ведущую роль в изготовлении особо модных, высококачественных, дорогих изделий, ориентированных на высокую технологию и квалификацию труда, ограниченный круг потребителей (производство ковров, мехов, ювелирных изделий, эталонов обуви, одежды, тканей из дорогого сырья и т. п.).
Текстильная промышленность в эпоху НТР существенно изменила свою структуру. На протяжении длительного периода времени главной отраслью текстильной промышленности мира оставалась хлопчатобумажная, за которой следовали шерстяная, льняная и переработка искусственных волокон. В настоящее время в мировом производстве тканей значительно возросла доля химических волокон, уменьшилась доля хлопка, шерсти и особенно льна. Большое значение имело создание смесовых тканей из натуральных и химических волокон, трикотажа (трикотажное полотно). Особенно возросла доля химических волокон в текстильной промышленности развитых стран. В экономике развивающихся стран основными видами текстильного сырья остаются хлопок, шерсть, натуральный шелк, хотя и удельный вес изделий из химических волокон за последнее время сильно возрос.
Текстильная промышленность в целом более быстрыми темпами развивается по группе развивающихся стран. Главным регионом текстильной промышленности в мире стала Азия, дающая сегодня около 70% общего количества тканей, более половины производства хлопчатобумажных и шерстяных тканей.
Основными производителями хлопчатобумажных тканей являются Китай (30% мирового производства), Индия (10%), США, Япония, Тайвань, Индонезия, Пакистан, Италия, Египет,
Среди ведущих продуцентов шерстяных тканей также значительная часть азиатских стран. Крупнейший в мире изготовитель этих тканей - Китай (15%), далее следуют Италия (14%), Япония, США, Индия, Турция, Республика Корея, ФРГ, Великобритания, Испания.
И в производстве наиболее дорогих шелковых тканей, при абсолютном лидерстве США (свыше 50%), так же очень велика доля азиатских стран, особенно Индии, Китая и Японии (более 40%).
Значительно уменьшилось производство льняных тканей. В большом количестве их выпускают только в России и в странах Западной Европы (во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании).
Развитые страны мира (особенно США, Италия, Япония, ФРГ, Франция), при сокращении их доли в производстве хлопчатобумажных и шерстяных тканей, остаются крупнейшими производителями трикотажа, тканей из химических волокон (синтетических и смесовых). Хотя и в этих видах текстильной промышленности их роль неуклонно падает за счет организации производства в развивающихся странах (Индия, Китай, Республика Корея, Тайвань и др.).
В России, бывшей одним из крупнейших изготовителей всех видов натуральных тканей в мире, в их производстве наблюдается сильнейший спад.
Велико значение развивающихся стран и в производстве продукции швейной промышленности (бельевые изделия, верхняя одежда и пр.). Многие из них, и прежде всего Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, Колумбия, стали крупнейшими производителями и экспортерами готовой одежды. Развитые страны (особенно США, Франция, Италия и др.) все больше специализируются на производстве модных, элитарных, индивидуальных изделий,
Обувная промышленность среди отраслей легкой индустрии в наибольшей мере переместилась из развитых стран в страны с дешевым трудом - развивающиеся страны. Лидерами в изготовлении обуви стали КНР (обогнавшая по ее производству прежних лидеров Италию и США и дающая более 40% обуви в мире) и другие азиатские страны - Республика Корея, Тайвань, Япония, Индонезия, Вьетнам, Таиланд. В развитых странах (выделяются Италия, США, Австрия, ФРГ) сохранилось в основном изготовление кожаной обуви из дорогого сырья, с высокой трудоемкостью производства 31 . Крупнейшим производителем и экспортером такой обуви является Италия. В России производство обуви за последние годы сократилось в несколько раз, и страна из крупнейшего в мире продуцента обуви (в 1990 г. уступала только КНР) превратилась в значительного ее импортера.
* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.
Что есть текстильная промышленность.
Отрасли текстильной промышленности.
Особенности размещения отраслей текстильной промышленности.
Хлопчатобумажное производство.
Шерстяная промышленность.
Шёлковая промышленность.
Льняная промышленность.
Основные тенденции развития текстильной и легкой промышленности за рубежом.
Текстильная и легкая промышленность в России.
Список использованных источников.
Что есть текстильная промышленность
Итак, для начала давайте рассмотрим, что же такое текстильная промышленность. Как вам, должно быть, известно, вся промышленность мира делится на множество разновидностей: лесную, металлургическую, тяжёлую, химическую, ещё много других и лёгкую. Под лёгкой промышленностью, как правило, понимается совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих предметы потребления из различных видов сырья. В нашей стране она всегда занимала важное место в производстве общественного продукта. Пик своего развития лёгкая промышленность пережила в послевоенное время, в начале 70-х гг. В этот период доля лёгкой промышленности в общем объеме промышленного производства достигала 1/6, а в товарообороте — почти 1/4, среднегодовая численность промышленно-производственного персонала превысила 3 миллиона человек. Впрочем, вскоре (в середине — конце 70-х гг.) стал наблюдаться кризис лёгкой промышленности. Он выражался в хронической неспособности удовлетворить потребности населения по большинству позиций выпускаемой продукции, падении качества производимой продукции, массовом перепроизводстве не находящих спроса изделий и прочем. Этот процесс можно объяснить многими причинами: во-первых, промышленность долгие годы испытывала трудности со снабжением в необходимом количестве качественным сырьем, во-вторых, финансирование отрасли осуществлялось по остаточному принципу, и плановое хозяйство рассматривало ее, судя по всему, всего лишь как досадную обузу; в-третьих, в СССР производилось только 10—15% необходимого оборудования и машин. Импорт оборудования осуществлялся в условиях жесткой экономии средств, зачастую некомпетентно, без учета необходимого сырья, без завершающих отделочно-упаковочных операций. В-четвертых, практически любые изделия отечественной лёгкой промышленности (за исключением, разве что, традиционных тканей) не выдерживали никакой конкуренции с аналогичными образцами, произведенными даже в странах социалистического лагеря. В результате - отечественная продукция не находит спроса, образовывает гигантские товарные запасы и впоследствии подвергается огромной уценке, нередко ниже себестоимости, что, разумеется, не могло не сказываться на экономических результатах деятельности отрасли.
Основными же отраслями легкой промышленности являются текстильная, швейная, кожевенная, меховая и обувная. Продукция этих отраслей, помимо потребления ее населением, также весьма широко используется в мебельной, авиационной, автомобильной, пищевой и других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и в здравоохранении. Итак, текстильная промышленность - это группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лен, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, коконы шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани.
Производство текстиля и одежды - это одна из древнейших профессий, специальностей, технологий. Текстильные материалы и одежду из них человек умел делать более чем семь тысяч лет тому назад. Необходимость в одежде, а, следовательно, и в «текстильных материалах» диктовалась не только прагматическими целями; имели место культурологические и социальные мотивы! Уже тогда человек знал и использовал четыре важнейших природных волокна: лен, хлопок, шерсть и шелк. Археологические раскопки доказывают, что еще на самых ранних стадиях развития люди умели эти волокна выращивать и перерабатывать в изделия, тем самым участвуя в борьбе за свое существование с природой, приспосабливая ее к своим нуждам. Первыми освоенными, окультуренными человеком волокнами были лен (ещё пять тысяч лет до рождества Христова в долине реки Нил на территории современного Египта изо льна изготавливали ткани), шерсть (самая ранняя дата, связанная с овцеводством и производством шерсти, подтвержденная раскопками, соответствует 4000 лет до н.э.), хлопок (первое материальное подтверждение его производства относится к 1000 лет до н.э., о чем говорят археологические раскопки поселения в Индии) и шёлк (вероятно, родиной его производства был Китай ~3000 лет до н.э.) Любопытно то, что уже в древнем Египте умели делать ткани высочайшего качества, ничуть не уступающие современным! Египетские мумии этого времени были обернуты в ткань плотностью 540 нитей на 1 дюйм! А лучшие современные английские ткани подобного типа имеют плотность всего лишь 350 нитей на 1 дюйм. Вот такая история текстиля.
Отрасли текстильной промышленности
Текстильная промышленность делится на хлопчатобумажную, шерстяную, шелковую, льняную, пенько-джутовую промышленность, производство нетканых материалов, ватное производство и др., на прядильное, ткацкое и отделочное производства. Рассмотрим основные отрасли более детально.
Хлопчатобумажное производство — ведущая отрасль текстильной промышленности. В нашей стране оно всегда давало не менее 1 /4 валовой продукции, сосредоточивало свыше 40% основных производственных фондов и промышленно-производственного персонала всей текстильной промышленности. В доперестроечные годы оно выпускало пряжу, суровые и готовые ткани — свыше 1300 артикулов. Ведущими по метражу среди них считаются плательно-сорочечные, бельевые, одёжные и мебельно-декоративные ткани. На личное потребление населения шло 4 /5 производимых тканей.
Для отрасли характерны широчайшие производственные связи: сельское хозяйство поставляет сырье, химическая промышленность — красители и химические волокна, машиностроение — станки, машины, аппараты и запасные части. С другой стороны, трудно себе представить отрасль промышленности, которая обходится без хлопчатобумажных тканей.
Шерстяная промышленность — отрасль текстильной промышленности, производящая первичную переработку шерсти, пряжу, ткани и отдельные готовые изделия (платки, пледы, шали, одеяла, ковровые и валяльно-войлочные изделия). Среди отраслей текстильной промышленности она занимает первое место по величине валовой продукции (из-за дорогого сырья), второе — по стоимости основных фондов (после хлопчатобумажной) и третье — по численности занятых (после хлопчатобумажной и трикотажной).
Ассортимент выпускаемых шерстяных тканей весьма широк — пальтовые, костюмные, плательные, обувные и специальные. Всего же насчитывается свыше 2000 артикулов продукции. Шерстяные ткани по качеству выделки принято делить на камвольные (гладкие; самые высококачественные) и суконные (тонко- и грубошерстные). При этом продукцию шерстяной промышленности, помимо населения, потребляют такие отрасли промышленности, как металлургическая, топливная, строительных материалов, энергетическая и пищевая.
Шелковая промышленность, включающая в свой состав кокономотальные, прядильные, ткацкие (основное производство) и прядильно-отделочные производства, производит пряжу и ткани из натурального шелка, искусственных, синтетических и смеси разных волокон. Она выпускает широчайший спектр тканей — от потребляемых населением (плательные, бельевые, плащевые, подкладочные и др.) до технических (электроизоляционные, парашютные, мельничные сита); отрасль выпускает даже средства производства — корд для автопокрышек.
Степень комбинирования отрасли весьма высока: 3/4 предприятий — комбинаты или по-разному сочетающие ткачество — отделку и кокономотание-кручение, и только 1/4 предприятий специализируются на каком-то одном производстве.
Льняная промышленность — отрасль текстильной промышленности, вырабатывающая нитки и ткани из льняной пряжи. В отраслевой структуре текстильной промышленности льняной принадлежит весьма скромное место. На нее приходится всего лишь 5—6% выпуска продукции, стоимости основных фондов и численности персонала текстильной промышленности.
Льняная промышленность вырабатывает бытовые, технические и тарные ткани, среди которых резко преобладают два последних вида. В настоящее время существует производство полульняных тканей в смеси с хлопчатобумажной и вискозной пряжей.
Пенько-джутовая промышленность, производство нетканых материалов и ватное производство играют весьма малозначительную роль в экономике как нашей страны, так и других развитых государств, поэтому мы на них останавливаться не будем.
Итак, только что были представлены основные отрасли текстильной промышленности. Переходим к особенностям размещения этих отраслей.
Особенности размещения отраслей текстильной промышленности
Текстильная промышленность, как уже было сказано (а вернее, написано), входит в группу отраслей промышленности, обслуживающих население тканями, одеждой, обувью, а также другими предметами потребления. Кроме того, промышленность обеспечивает своей продукцией широчайший спектр производств, не выходящих непосредственно на удовлетворение человеческих потребностей. Географические проблемы развития легкой промышленности связаны с соответствующими её особенностями.
Во-первых, ее продукция непосредственно влияет на уровень жизни людей. Более того, в настоящее время можно с уверенностью говорить, что этот самый жизненный уровень в большой степени зависит от обеспечения граждан продуктами текстильной промышленности. Резко возросшая в последние годы роль индустрии моды создаёт благоприятную почву для развития текстиля.
Во-вторых, это достаточно трудоемкая отрасль, в которой заняты преимущественно женщины. Так уж сложилось (в силу психосоциологических причин), что текстиль интересует женщин в куда более значимой степени, чем мужчин.
В-третьих, размеры предприятий, как правило, невелики.
Для всей легкой промышленности характерна менее выраженная по сравнению с другими отраслями территориальная специализация, так как практически в каждом регионе имеются те или иные её предприятия, и, по сути, в каждом регионе существует потребность в её продукции в равной степени.
Факторы размещения предприятий легкой промышленности разнообразны, однако можно выделить основные:
Сырьевой, влияющий преимущественно на дисперсное размещение предприятий по первичной обработке сырья: например, льнообрабатывающие фабрики расположены в районах производства льна, шерстомоечные предприятия - в районах овцеводства, предприятия по первичной обработке кож - вблизи крупных мясокомбинатов;
Поселенческий, т.е. потребительский;
Трудовые ресурсы, фактор, предусматривающий их значительное количество и квалификацию, так как все отрасли легкой промышленности используют преимущественно женский труд.
Производство тканей было наиболее развитой отраслью промышленности дореволюционной России. Именно текстильная промышленность оказалась той «печкой», от которой началось бурное развитие российского промышленного комплекса, а также относительно недолгий период так называемого первоначального накопления. Перед революцией российская текстильная промышленность значительно превосходила английскую — тогдашнего безусловного лидера — по уровню концентрации и комбинирования, но заметно уступала ей по техническому оснащению и особенно в завершающих стадиях и в прядении.
Отрасль размещалась в Центральном районе, Петербурге и Прибалтике, при этом более половины потребного хлопка ввозилось из-за границы (США), а остальная часть — из Закавказья и Средней Азии. Этот регион производил 9/10 всей текстильной продукции страны. Концентрация текстильной промышленности в центральных и северо-западных губерниях России обусловливалась:
Исторически сложившимися производственными навыками населения;
Благоприятным транспортным положением относительно водных и железнодорожных путей;
Наличием свободных трудовых ресурсов в пореформенную эпоху;
Размещением вблизи широко применявшегося тогда дровяного топлива.
В настоящее время по уровню комбинирования отрасль уступает только черной металлургии. Особенно значительно оно в шёлковой промышленности, где свыше 80% продукции производится на прядильно-ткацко-отделочных комбинатах. В годы советской власти новые текстильные предприятия строились исключительно как комбинаты. В старых районах активно воспроизводились недостающие производственные звенья.
География текстильной промышленности активно менялась, особенно в послевоенное время. Эти изменения шли по нескольким направлениям:
Создание производств в сырьевых районах Средней Азии и Закавказья;
Приближение производств к районам потребления — Поволжье, Сибирь;
Создание производств в районах с преимущественно мужским трудом с целью выравнивания половой структуры населения — Сибирь и Поволжье.
Сложившееся же в настоящее время размещение текстильной промышленности России характеризуется:
Явным тяготением производства (за исключением льняной промышленности) к районам потребления;
Территориальными различиями между производством и сырьевыми базами, а также производством и потреблением;
Отсутствием у России собственных сырьевых баз для активного развития хлопчатобумажной и шелковой промышленности.
Главную роль в производстве подавляющего большинства тканей в современной России продолжает играть Центральный район. По оценке ряда специалистов, он считается одним из крупнейших в текстильной промышленности мира. Район функционирует в значительной степени на привозном сырье, вывозя 2/3 готовой продукции.
Помимо России, в мире произошли весьма значительные географические изменения в текстильной промышленности. Несмотря на то, что она относится к типичным старым отраслям, в эпоху НТР мировое производство текстильных волокон приобрело тенденцию к постоянному росту. Уже в начале 90-х годов в мире производилось более 115 млрд. м2 тканей из натурального и химического волокна, причем следует заметить, что эта отрасль представлена во всех странах.
В мировой текстильной промышленности сложились пять главных регионов: Восточная Азия, Южная Азия, СНГ, Западная Европа и США. В каждом из них преобладает производство хлопчатобумажных тканей и тканей из химических волокон, остальные же подотрасли (шерстяная, льняная, шелковая) в настоящее время имеют менее важное значение. Но соотношение этих регионов менялось в течение последних десятилетий (а именно второй половины прошлого века). Так, с 50-х годов доля экономически развитых стран Запада в мировом производстве тканей и одежды постоянно уменьшается. В развивающихся же странах, наоборот, наблюдается тенденция к ускоренному росту текстильной промышленности, где она развивается, прежде всего, благодаря наличию дешевой рабочей силы. Некоторые из этих стран обладают уже в достаточной мере сложившейся текстильной отраслью; более того, в них она относится к числу традиционных: Индия, Пакистан, Бангладеш, Сирия, Турция, Бразилия, Аргентина и прочие. А вот в новых индустриальных странах, напротив, она возникла сравнительно недавно, но на современной основе.
Среди мировых лидеров в производстве тканей - Китай, Индия, Россия, США, Япония. Значительная часть тканей, и особенно готовой одежды, из развивающихся стран экспортируется в страны Запада.
Таким образом, мы рассмотрели общую картину размещения текстильной промышленности, и теперь переходим к более детальному рассмотрению конкретных отраслей.
Хлопчатобумажное производство
Основной вид сырья, используемый в этом производстве — хлопок-сырец. И если ранее (в бывшем СССР) выращивался как хлопок, так и лен, то после развала СССР и отделения южных республик и превращения их в самостоятельные государства, ареалы выращивания этих технических культур разделились. В России, в связи с климатическими условиями, выращивается только лен, а в южных республиках - только хлопок. В советский период важнейшим поставщиком хлопка-сырца был Среднеазиатский район, на который приходилось 90% поставок, а среди среднеазиатских республик резко выделялся Узбекистан — 2/3 производства хлопка СССР. Именно в этих районах была развита и хлопковая промышленность, представленная заготовительными пунктами, сушильно-очистительными цехами и хлопкозаводами. Выращивавшийся в СССР хлопок относился по качеству к средним его категориям, уступавшим американскому и египетскому.
В мире первое место по выращиванию хлопка занимает СНГ (Узбекистан - четвёртое).
Хлопок - культура с наиболее ограниченным ареалом. Он выращивается в Средней Азии, на юге Казахстана и Азербайджане, т.е. в местах, где продолжительность периода с температурами свыше 10 оC составляет 140-160 дней, а сумма температур за этот период составляет 3500-4000 С.
Хлопчатник - культура сухих субтропиков, и поэтому требует обилия тепла, света, воды и высоких затрат живого труда. В связи с этим, основные хлопководческие районы бывшего СССР располагают:
Огромными запасами воды в прилегающих к ним горных системах, с их вечными снегами и ледниками, интенсивное таяние которых происходит в периоды, когда вода необходима для хлопковых полей (а хлопчатник сеется только на поливных землях);
Большими запасами рабочей силы.
В бывшем СССР под посевами хлопчатника было занято, по разным данным, от 3000 до 1800 тыс. га, а сбор сырца-волокна составлял по разным данным 10-7.3 млн. тонн (возможно из-за приписок и разных систем учета).
Основные хлопководческие базы:
В Узбекистане - оазис Ферганской долины; также Заравшанский, Хорезмский и созданный после войны Голодностепский хлопковые оазисы в Сырдарьинской области. Для орошения хлопка были построены Большой, Северный, Южный и центральный Ферганские каналы
В Таджикистане - Ферганская, Вахшская, Яванская долины, где выращивается длинноволокнистый хлопчатник
В Туркменистане - основные районы хлопководства связаны с Каракумским каналом и р. Амударья.
В Азербайджане - Кюринская низменность.
Хлопчатобумажная промышленность — старейшая отрасль материального производства в СССР и России. Активное ее развитие началось в постреформенный период. Важнейшими причинами этого считаются: относительная простота производственного процесса, большой выход готовой продукции, интенсивное внедрение передовой техники, высокая доходность производства.
Накануне Первой мировой войны 90% ткацких станков, выпускающих хлопчатобумажные ткани, находились на территории Московской и Владимирской губерний. Остальные 10% были сосредоточены в Петербурге и Прибалтике. После революции продолжилось строительство хлопчатобумажных предприятий в Центре; некоторые из них преобразовывались в комбинаты. Ткацкое производство стало наращиваться в Ленинграде, где ранее доминировало прядение. В послевоенные годы крупные предприятия были созданы в Поволжье и Западно-Сибирском районе.
В 90-х гг. Россия производила хлопчатобумажных тканей примерно на уровне 50—60-х гг. Основные причины такого, по сути, катастрофического состояния отрасли — общий экономический кризис, а также проблемы с поставками сырья из хлопкосеющих районов бывшего СССР. Отрасль уже никогда не будет получать столько сырья из Средней Азии, как это было прежде. Вероятно, хлопкосеющие республики не скоро смогут достигнуть интенсивности производства, характерного для 70—80-х гг. К тому же они рассматривают сырье как важную статью экспорта в страны Балтии, на Украину и т.д.
В данный момент безусловным лидером в России в производстве хлопчатобумажных тканей по-прежнему является Центральный экономический район (Ивановская, Московская и Владимирская области). На их долю приходится не менее 2/3 всего производства. Оставшуюся треть выпускаемых тканей поделили примерно поровну между собой Поволжский, Северо-Западный и Западно-Сибирский районы. Впрочем, так или иначе, но хлопчатобумажное производство имеется практически в каждом экономическом районе России.
Шерстяная промышленность
Основными видами сырья для производства шерстяных тканей являются волокна животного происхождения, восстановленная шерсть, хлопчатобумажная пряжа, обраты производства и химические волокна. Основные источники натуральных волокон животного происхождения — овцы, козы и верблюды. На овечью шерсть приходится более 90% всей используемой в промышленности шерсти. Наиболее ценны тонкорунных и полутонкорунных породы овец, т.к. они сочетают в себе высокое качество шерсти и высокий настриг. Причем чем суше климат - тем лучше и качественнее шерсть. Отсюда и специфические районы развития этой отрасли: степи, пустыни и полупустыни. Из тонкорунной шерсти вырабатываются лучшие ткани и сукна. Грубая же шерсть идет на производство грубых сукон, войлоков, ковров и пр.
В России тонкорунное овцеводство развито на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье и Сибири, полутонкорунное — в Среднем Поволжье, Башкирии и Татарии, Восточной Сибири и Центре. В советские годы СССР никогда не обеспечивал себя сырьем полностью и осуществлял закупки крупных партий шерсти в Австралии, Новой Зеландии, Монголии, Аргентине и Уругвае. В последние десятилетия произошло расширение сырьевой базы отрасли за счет использования химических волокон. Россия занимает шестое место в мире по развитости овцеводства; СНГ - второе место.
Основные районы разведения овец:
Поволжье, Северный Кавказ, Забайкалье;
Киргизия, юго-восточный Казахстан, юг Украины;
Каракулеводство - в Туркмении и Узбекистане (пустыни Каракум и Кызылкум);
Грубошерстное и мясо-шерстное овцеводство развито в Казахстане;
Тонкорунное и полутонкорунное - на Европейской части России и в Сибири.
Первая мануфактура по производству армейского сукна была организована в Москве в 1698 г. Но наиболее значительный толчок в своем развитии шерстяная промышленность получила в пореформенное время. И география ее этого периода практически повторяла размещение хлопчатобумажной промышленности — Москва, Подмосковье, Петербург и Прибалтика. Послереволюционное развитие и изменение размещения отрасли ограничивались в основном реконструкцией старых предприятий и строительством новых в Средней Азии и Казахстане.
Сегодня шерстяная промышленность — крупная отрасль текстильной промышленности, представленная сотнями предприятий, половина из которых производит ткани, а остальные — ковровые и валяльно-войлочные изделия, а также занимаются первичной переработкой шерсти. Она не избежала последствий протекающего экономического кризиса и производит тканей в 2 раза меньше, чем в 60-е гг.
В качестве ведущих факторов размещения отрасли обычно выступают сырьевой и потребительский. Первый играет существенную роль при размещении предприятий первичной переработки шерсти, второй — при размещении предприятий, выпускающих готовую продукцию. Очень значим также трудовой фактор (преимущественное использование женских рук).
Наиболее крупные шерстомоечные предприятия России находятся в Ставропольском крае, Поволжье и Краснодарском крае. Тем не менее, в некоторых случаях немытая шерсть может полностью вывозиться из районов ее заготовки. Это характерно для Урала, Центрально-Черноземного и Северо-Западного районов. В последние десятилетия широкое применение химических волокон заметно снижает значение сырьевого фактора размещения.
Предприятия, производящие шерстяные ткани, размещены в России повсеместно, за исключением Дальнего Востока. Но крупнейшими производителями шерстяных тканей и изделий считаются четыре экономических района: Центральный (Москва и Московская область). Поволжский (Ульяновская и Пензенская области), Восточно-Сибирский (Улан-Удэ, Чита, Черногорок) и Волго-Вятский (Нижегородская область и Мордовия).
Шёлковая промышленность
Шелковая промышленность всегда выделялась среди отраслей, выпускающих ткани, темпами роста производства. Но в 90-е гг. она, как и другие отрасли текстильной промышленности, находилась в состоянии кризиса, который, впрочем, оказался не столь глубоким, в основном из-за особенностей обеспечения сырьем. После распада СССР все сырьевые районы — районы шелководства (Средняя Азия, Закавказье, Украина и Молдавия) — остались за пределами России, но увеличение роли химических волокон как сырьевой базы шелковой промышленности позволило почти безболезненно воспринять этот факт.
Долгое время шелк в Россию ввозился, до тех пор пока в XVI веке не было создано небольшое предприятие по производству культовой парчи. Существенное развитие отрасль получила в конце XVII — начале XVIII века. На привозном сырье в Москве работали небольшие мануфактуры. И до середины XVIII века это был единственный центр ткачества в России. Собственным производством потребности удовлетворялись только на 1/4, и поэтому осуществлялся активный ввоз тканей и изделий из них из Персии, Китая и Европы. На рубеже XVIII и XIX веков шелкоткацкое производство становится одной из ведущих отраслей текстильной промышленности. Основные центры ее находятся в Московской и Владимирской губерниях.
Существенный толчок в развитии отрасль получила после революции. Это произошло за счет укрепления сырьевой базы и строительства шелкоткацких производств в сырьевых районах (Средняя Азия, Закавказье). В послевоенный период произошло расширение существующих предприятий и строительство новых в Твери и Наро-Фоминске. В 70-е гг. новые предприятия появляются в Кемерово, Оренбурге и Балаково, ориентируясь на центры производства химических волокон.
Отрасль (производство шелка-сырца — шелкомотание — шелкоткачество) отличалась сложным и многообразным набором факторов размещения. В настоящее время в силу оторванности от прежних сырьевых баз и внедрения в производство химических и синтетических волокон отрасль ориентируется на районы потребления и центры производства нового сырья. Сейчас половина шелковых тканей производится в Центральном районе (Москва и Московская область), остальная часть — в Уральском, Поволжском и Северо-Западном районах. Восточной Сибири и Башкирии.
Даже в годы максимального своего развития отрасль не полностью удовлетворяла потребности населения и хозяйства, особенно по ассортименту. Поэтому синтетические и шелковые ткани активно ввозились из Финляндии, Великобритании, ФРГ, Нидерландов и Австралии.
Современная шелковая промышленность производит 97% тканей из химических волокон (37% — из искусственных, 10% — из химических и 50% — из штапельных химических); собственно на шелковые ткани приходится 3% производства. Поэтому можно говорить, что за отраслью сохранилось название «шелковая промышленность» исключительно из-за некоторых общих технологических особенностей искусственного и естественного сырья, а также по традиции.
Оправдали себя прогнозы, осуществлявшиеся в 70-х гг. Они предсказывали, что после 2000 г. шелковая промышленность опередит хлопчатобумажную по объему выпуска продукции. Такой вывод делался на основе низкой трудоемкости химических волокон, а также существенного прогресса технологии, позволяющей создавать ткани и материалы с заданными свойствами, превосходящие по потребительским качествам природные материалы. Что мы и наблюдаем сегодня.
Льняная промышленность
Лён-долгунец является второй массовой и ценной культурой после хлопка. Он даёт волокно, отличающееся весьма высокой прочностью и эластичностью, блеском и влагоёмкостью. Однако, сырье для производства льняных тканей в России производится в весьма ограниченном круге районов. Лён - культура умеренного климатического пояса с повышенной влажностью воздуха. Главными районами посевов являются следующие области: север Центрального района, юг Северо-Западного, Беларусь, полесье Украины и республики Прибалтики. Имеется лён-долгунец также и в Волго-Вятском районе, кроме того, выращиваются небольшие количества в лесной зоне Урала и Западной Сибири.
В Беларуси технические культуры занимают менее 5% промышленного оборота. Главной товарной продукцией является лён-долгунец, т.к. в связи с климатическими условий там можно выращивать только лен и картофель. Основные районы льноводства - Витебская, Могилевская, Минская, Гродненская области и северо-восток Гомельской области.
На Украине лён выращивается в ее северной части, а конкретно на севере Волынской и Черниговской областей. Ранее, в советское время, лён выращивался только в полесье и давал 28% общесоюзного сбора льна-долгунца и 30% льноволокна. Но сельское хозяйство Украины достаточно разнообразно, и климатические условия позволяют выращивать здесь другие, более рентабельные культуры.
Что касается Прибалтики, то здесь в первую очередь следует отметить юго-восток Эстонии и Латвии и запад и северо-восток Литвы. Впрочем, суммарные посевы там невелики.
Кустарное производство льняных тканей было известно со времен Древней Руси. В эти времена лен был практически единственным материалом, из которого изготовлялись ткани. И только в середине XVIII века производство льняных тканей становится отраслью промышленности в виде полотняных и парусиновых мануфактур. В середине XIX века в России начали формироваться специализированные фабрики, но уже в конце века отрасль поражает глубокий кризис из-за резкого сокращения спроса на парусину и внедрения более дешевых хлопчатобумажных тканей. В этот период отрасль считалась самой технически отсталой среди других отраслей текстильной промышленности и наиболее трудоемкой. Техническая отсталость позволяла перерабатывать только 1/3 имевшегося сырья, остальное вывозилось за границу. И уже затем в Россию ввозились готовые, особенно тонкие, льняные ткани. Послереволюционный период считается периодом бурного оживления отрасли: по темпам роста льняная промышленность тогда опережала хлопчатобумажную! Развернулось активное строительство льнокомбинатов. В послевоенный период произошла дальнейшая активизация отрасли. Новое строительство и коренная реконструкция сосредоточиваются в уже имеющихся центрах Северо-Запада и Центра.
В качестве основных факторов размещения отрасли выступают сырьевой, потребительский, транспортный и обеспеченность трудовыми ресурсами. Но приоритетной всё же считается ориентация на сырьевую базу, поскольку транспортировка льна-сырца неэффективна из-за больших потерь при первичной его переработке. Достаточно важна и водообеспеченность производства, поскольку в технологических процессах используется очень много воды.
Крупнейший производитель льняных тканей — Центральный район (80% производства). На Северо-Западный и Северный районы в сумме приходится порядка 20%. Производимые ткани почти полностью реализовывались внутри страны. Небольшая их часть вывозилась за границу — в Великобританию, Финляндию, Монголию и на Кубу.
Лён — традиционное богатство России, но в последние годы оно использовалось неподобающим образом. Только треть льна — длинноволокнистый — перерабатывалась в полотно, трансформируясь в привычные скатерти, полотенца, салфетки и другую подобную продукцию. Две трети же - так называемый короткий лён - шло на изготовление мешковины и других грубых и дешевых товаров. Это происходило потому, что такой вид льна не поддается переработке на ткацких производствах, рассчитанных в значительной степени на хлопок. Таким образом, технически задача заключается в том, чтобы специальными технологическими приемами обработать коротковолокнистый лен. И, как утверждают специалисты, задача эта вполне разрешима.
Итак, мы детально рассмотрели основные отрасли текстильной промышленности, историю их развития и особенности размещения. Однако, остаётся невыясненной нынешняя экономическая ситуация и тенденции развития текстильной, да и вообще лёгкой промышленности. К этому мы сейчас и приступим.
Основные тенденции развития текстильной и легкой промышленности за рубежом
Текстильная и легкая промышленность является одной из основных отраслей экономики, формирующих бюджет во многих странах. Доля этих отраслей в общем объеме производства промышленной продукции в развитых странах, включая Германию, Францию, США, составляет 6-8%, в Италии - 12%. Это позволяет странам формировать до 20% бюджета за счет отчислений от текстильной отрасли и производства одежды, а также обеспечивать наполнение внутреннего рынка на 75-85% продукцией собственного производства. Следует отметить, что и в бывшем Советском Союзе доля текстильной и легкой промышленности в формировании бюджета составляла порядка 27%.
Легкая промышленность США является одним из крупнейших, наиболее диверсифицированным сегментом производственного сектора страны. В текстильной и легкой промышленности США действуют более шести тысяч предприятий, которые подразделяются на малые, в том числе семейные (обычно используют традиционно применяемое оборудование), и крупные современные фабрики, оснащенные новейшим производственным оборудованием.
Несмотря на то, что текстильная промышленность США оснащена самым современным и высокопроизводительным оборудованием, в настоящее время отрасль находится в затянувшемся кризисе из-за сильной конкуренции со стороны текстильных производителей Южной Америки и Азии, которые имеют более низкие издержки и низкую заработную плату. Поток продукции этих стран на американский рынок за последние годы непрерывно растет (вслед за девальвацией валют этих стран). Так, с 1996 г. и по 2002 г. импорт азиатского текстиля вырос на 85%, а импорт готовой одежды - почти на 60%.
В 1996 г. Мексика вытеснила Китай с позиции ведущего поставщика продукции текстильной и легкой промышленности на американский рынок. По данным Всемирной торговой организации (ВТО) в 2002 г. США импортировали продукцию этих отраслей на $78,6 млрд., став крупнейшим импортером в мире. Экспорт составил только $16,6 млрд. Таким образом, дефицит торгового баланса оценен в $62 млрд. При этом около 20% этого дефицита покрывается за счет поставок текстиля и готовой одежды из Мексики.
В отрасли постепенно намечается сдвиг производства в направлении от массового производства к расширению ассортимента за счет гибких производственных технологий. Это связано с изменениями потребностей покупателей, которые предпочитают качественные товары по приемлемым ценам и требуют широкого выбора товаров и быстрого отклика на возникающие запросы. В будущем в соответствии с требованиями рынка успешные компании будут вынуждены быстро и экономично изменять объемы производства продукции от огромного количества до небольших партий.
Со вступлением в ВТО Китай также становится в рамках этой организации участником Соглашения по текстилю и одежде (АТС). Поскольку срок действия АТС истекает к концу 2004 г., применяющие систему квот страны (США, ЕС, Канада и Турция) должны будут полностью отменить их на все текстильные товары. Китай, а также другие страны-члены ВТО, экспортирующие текстиль, получат равный доступ на эти формально ограниченные рынки.
В соответствии со сложившейся ситуацией в 2003 г. на рассмотрение Конгресса США был представлен «План действий, направленных на подъем текстильной промышленности», включающий 8 пунктов, среди которых - меры по установлению квот на некоторые категории импорта из Китая в ответ на массивные потоки таких товаров из этой страны. Следует отметить, что при принятии Китая в ВТО было оговорено специальное условие соглашения о текстильной безопасности для уверенности в том, что США смогут применять такие меры в ответ на потоки импорта.
По прогнозам китайских промышленных кругов, в ближайшие пять лет производство текстиля в Китае будет расти в среднем на 6% в год. Объем промышленной переработки текстильных волокон в 2005 г. должен достичь 14 млн. т.
Предполагается, что среднедушевой расход волокон к тому времени поднимется до уровня развитых стран, а внутреннее потребление текстильных товаров и одежды к тому времени резко возрастет.
Эксперты рекомендуют китайским предпринимателям активнее внедряться на зарубежные рынки. Вместо того, чтобы полагаться только на импортные и экспортные корпорации, они советуют осуществлять прямые инвестиции за рубежом, создавать там предприятия и компании на межнациональном уровне в соответствии с тенденцией глобализации.
За последние 10-15 лет в мировой текстильной промышленности произошли серьезные изменения. В результате глобализации мировой экономики центр производства текстиля переместился из Европы и США в страны «третьего мира» - Юго-Восточную и Среднюю Азию, Южную Америку.
В тоже время, экономия на оплате труда ведущих текстильных европейских компании привела к закрытию производств и их перемещению в страны с меньшей стоимостью труда. В свою очередь, правительства развивающихся стран, понимая перспективы создания своей текстильной промышленности, оказывали поддержку новым производствам, в том числе предоставляя им льготы в налогообложении и гарантии инвестиций, а также прямые дотации экспорта и льготные кредиты. В результате этой деятельности структура современного текстильного мира кардинально изменилась за эти годы.
Частично компании, отказавшиеся от планов переноса производства, ушли в модный сектор рынка и «hi-tech» технологии производства, сделали инвестиции в дизайнерские разработки и торговые марки. Однако это не означает, что в развивающихся странах производят только массовую, низкокачественную продукцию. Был период, когда, например, турецкие компании массово закупали оборудование на закрывающихся российских фабриках. Но затем они вовремя заменили его более совершенным оборудованием, в том числе за счет прибылей, полученных на российском рынке.
За последнее десятилетие в Китае, Пакистане, Индии, Турции и прочих странах созданы десятки текстильных компаний с годовым оборотом около $500 млн. и тысячи более мелких производителей, оснащенных самым современным оборудованием и выпускающих ассортимент из сотен видов тканей с тысячами вариантов отделки. Эти компании производят основной объем мирового текстиля.
Интересно, что на ежегодно проходящих отраслевых выставках продукция европейско-американских и азиатских компаний демонстрируется отдельно.
Представляет интерес опыт развития текстильной и легкой промышленности, ставшей в последние годы одной из ведущих в экономике этих стран, в частности, в Турции. Развитие производства текстиля в Турции проходило по направлениям, по которым, в основном, в последнее время развивается российская текстильная промышленность. Так, к середине 70-х гг. прошлого века текстильный сектор экономики Турции обеспечил потребности внутреннего рынка в необходимой продукции, и принятое ранее направление замещения импортных текстильных изделий на продукцию собственного производства было реализовано.
Дальнейшее развитие текстильной промышленности было ориентировано на экспорт. Производство экспортной продукции стимулировалось комплексной системой государственных поощрений, включавшей предоставление предприятиям-экспортерам целевых кредитов на льготных условиях, полный или частичный возврат налогов, включенных в стоимость экспортной продукции, частичную компенсацию расходов на научные разработки (исследования) по повышению качества экспортных изделий, страхование экспортных операций и т. д.
За короткий срок экспорт текстильной продукции и готовой одежды резко повысился - от $130 млн. в 1980 г. до $2,8 млрд. в 1990 г. (т. е. в 21,5 раза). Ориентированность турецкой экономики на экспорт способствовала преодолению финансового кризиса 1994 г., во время которого производство сокращалось, но экспорт продолжал расти.
В 90-х гг. основным направлением являлось повышение качества текстильной продукции и ее конкурентоспособности на мировом рынке. Для этого потребовались дополнительные вложения в техническую модернизацию текстильной отрасли, внедрение современных технологий на всех этапах производства. В результате, утратив основное преимущество текстильных изделий - дешевизну, текстильный сектор начал производить продукцию, отвечающую европейским стандартам качества. Стереотип прошлых лет, что турецкий текстиль является недостаточно качественным и дешевым, исчезает и не соответствует современному положению.
В настоящее время турецкая текстильная промышленность по оснащенности современным оборудованием занимает одно из лидирующих мест в мире. Кроме того, обеспечение отрасли качественным сырьем способствовало тому, что в последнее время текстильная продукция турецкого производства конкурентоспособна с продукцией традиционных мировых лидеров - Италии и Германии.
В последние годы большинство крупных турецких фирм объединяется в холдинги, что выгодно экономически и стратегически. Как правило, в холдингах осуществляется замкнутый производственный цикл - от изготовления (переработки) волокон и нитей до производства готовых швейных изделий, что позволяет удерживать цены на конкурентном уровне.
Быстрому развитию турецкой текстильной промышленности способствовали инвестиции как турецких, так и иностранных инвесторов. Так, в 2001 г. объем иностранных капиталовложений равнялся $177 млн., из которых на долю Швейцарии приходилось 25%, Германии - 23%, Франции - 16%, Италии - 13%.
Следует отметить, что турецкие швейные компании работают с известными зарубежными фирмами также и по толлинговым схемам, в том числе на давальческом сырье (как некоторые российские предприятия).
Стратегия и тактика развития текстильной промышленности привели к тому, что в настоящее время (по данным турецкой стороны) Турция является 5 крупнейшим поставщиком готовой одежды и текстиля в мире и вторым - среди 15 стран-членов Европейского Союза. Экспорт текстильной продукции и готовой одежды составляет около 40% от общего объема экспорта.
Турецкие предприниматели стремятся, чтобы в перспективе Турция вошла в тройку крупнейших поставщиков в мире и была лидером среди европейских стран. Одним из условий достижения такого положения производители текстиля и одежды считают обеспечение беспошлинного ввоза своих товаров в США. Однако предприниматели отмечают, что убедить сенаторов США будет трудно, так как в этом случае американские текстильщики останутся без работы.
В то же время продолжает оставаться приоритетным направление повышения качества текстильной продукции и одежды, поставляемой на внутренний и внешний рынки.
В случае, когда возникает «сужение» текстильного сектора на внутреннем рынке (наблюдаемое в настоящее время), турецкие предприниматели стремятся компенсировать его увеличением импорта на внешних рынках. Одним из путей продвижения продукции на рынки других стран, используемых турецкими предпринимателями, является организация выставок текстильной продукции в этих странах.
В последние годы в Москве ежегодно проводятся специализированные выставки «Турецкая мода» и «Домашний текстиль». Российский рынок традиционно считается важным рынком сбыта турецкой текстильной продукции и является одним из наиболее привлекательных для турецких предпринимателей. Однако, по мнению турецких специалистов, «челночный» ввоз продукции на рынок в 4-5 раз превышает официальный импорт текстильной продукции.
Текстильная и легкая промышленность в России
В настоящее время текстильная и легкая промышленность России объединяет около 22 тыс. предприятий и организаций, в том числе 4,5 тыс. крупных и средних, с общей численностью занятых около 900 тыс. человек. Практически все предприятия приватизированы и находятся в смешанной и частной форме собственности.
Отечественная текстильная и легкая промышленность традиционно являлись отраслями, ориентированными на внутренний рынок и их продукция по объективным обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос (обеспечение условий жизнедеятельности человека, использование в различных технологических процессах, конструкционных материалах, во многих технических устройствах, в том числе не только гражданского значения).
Так, спрос на готовую продукцию бытового назначения (ткани, одежду и обувь) в 2000 г. составлял порядка 300 млрд. руб. ($10,5млрд.).
Принимая во внимание, что продукция производственно-технического назначения в текстильной промышленности составляет около 50%, а в легкой - более 30%, общий спрос на продукцию этих отраслей, по расчетам экспертов, оставляет около 390 млрд. руб. ($13,7 млрд.).
Ожидается, что при достижении стабильного развития экономики спрос на продукцию текстильной и легкой промышленности резко возрастет. В перспективе, с учетом достижения уровня жизни развитых стран, при выходе на рациональный уровень потребления тканей, одежды и обуви, спрос будет составлять порядка 1,4трлн.руб. (в ценах 2000 г.), или около $50 млрд. В настоящее время, по оценке специалистов, емкость рынка товаров текстильной и легкой промышленности составляет порядка $20 млрд.
Ассортимент продукции, выпускаемой текстильной и легкой отраслями, достаточно широк. Это: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые ткани, нетканые материалы, а также швейные, трикотажные, чулочно-носочные и ковровые изделия, обувь и другая продукция.
Текстильная и легкая промышленность является «локомотивом» по отношению к ряду отраслей. Технологический цикл текстильной и легкой промышленности связан с использованием продукции сельского хозяйства, химической и машиностроительной отраслей, т.е. способствует их развитию.
Промышленность может обеспечить быстрый оборот финансовых вложений. В текстильной и легкой промышленности в наибольшей степени проявились общие экономические условия, определившие спад объемов производства продукции. За 1990-2000 гг. доля отрасли в общем объеме промышленной продукции России снизилась с 12 до 1,6%, выпуск важнейших видов изделий в натуральном выражении сократился на 71-90%, численность производственного персонала уменьшилась в 3 раза, однако уже сейчас ситуация стабилизируется.
Итак, подводя итоги, можно сказать, что мы рассмотрели текстильная промышленность мира, уделив особое внимание России, детально разобрали её основные отрасли, особенности их размещения и ознакомились с нынешней экономической ситуацией на международном рынке и тенденциями развития этой отрасли за последние десятилетия.
В России есть сырьевая база для легкой и текстильной промышленности, но она представляет собой преимущественно натуральные компоненты — шерсть, кожу, мех, лен. По-прежнему высока зависимость российских производителей от импортного сырья, особенно синтетических и химических компонентов, и участники рынка видят в этом и актуальную проблему, и потенциал развития индустрии.
Импортное vs локальное сырье
По отзывам представителей практически всех сегментов легкой и текстильной промышленности, одним из наиболее актуальных вопросов для отрасли сегодня является развитие сырьевой базы. Российские производители используют импортное и отечественное сырье примерно 50/50, и это создает определенные сложности по всем направлениям бизнеса.
Одним из наиболее актуальных вопросов для отрасли сегодня является развитие сырьевой базы.Например, по словам Александра Круглика, президента ОАО «Рослегпром», текстильная промышленность в основном работает на привозном хлопке, и конкурировать удается только за счет выпуска новых видов тканей, качественной их отделки. «Это заслуга и предпринимателей (отрасль частная), и коллективов предприятий, и Минпромторга, который действительно стал штабом отрасли», — говорит Александр Круглик. В то же время нужно работать и над расширением локальных источников сырья.
«Хотелось бы подтянуть льняную подотрасль. Был моден лен, он вырабатывался у нас, продавали ткани на экспорт. Сейчас мода прошла — сократилось производство, сократились посевы льна. Такие же проблемы с шерстью. Нужна шерсть с тонким волокном, а ее пока вырабатывается у нас мало. Не хватает своего сырья кожевенникам. Заводы работают только на 60-70% мощностей. А кожа — это конкурентоспособный товар, 30% которого сейчас продается во Францию, Германию, Испанию. То есть потенциал для роста у нас есть».
Александр Круглик президент ОАО «Рослегпром»
Среди импортного сырья — синтетические обувные материалы для верха и подкладки обуви и одежды, стелечные материалы, нитки, фурнитура, защитные элементы, световозвращающие материалы, химическое сырье для производства подошв. В России данные материалы не производят, причем многие из специфических материалов просто нельзя заменить на что-то другое.
По мнению игроков отрасли, локальную сырьевую базу необходимо развивать и совершенствовать. Так как Россия традиционно сильна натуральными сырьевыми материалами (кожа, мех, шерсть), речь скорее идет о производстве современных синтетических материалов с различными функциональными свойствами, химических компонентов, текстильных материалов и утеплителей, материалов и комплектующих со специализированными защитными свойствами (антистатика, огнестойкость, стойкость к агрессивным механическим воздействиям — порезам, проколам, химическим веществам и пр.). Это положительно повлияет и на рост производства в России, снизит зависимость от колебаний курса валют на рынке, оптимизирует себестоимость продукции и в результате положительно скажется на ценах на российскую продукцию для конечного потребителя.
Также есть перспективы по росту сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности, в том числе в связи с импортозамещением. Недавно состоялось совместное совещание представителей Минсельхоза, Минпромторга, ведущих научно-исследовательских институтов, отраслевых союзов и ряда ведущих производителей, на котором Евгений Ахпашев, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, поделился данными по растущему спросу на льняную товарную линейку во многих сегментах легкой и текстильной промышленности. По его словам, сегодня промышленное возделывание льна производится более чем в 20 субъектах России, а общая посевная «льноплощадь» составляет примерно 50 тыс. га. Правда, пока качество льноволокна оставляет желать лучшего по сравнению с импортными аналогами. Требуется внедрение новых технологий, современного оборудования, создания новых современных производственных мощностей и лабораторий. Однако при решении этого вопроса и с учетом растущего спроса у льняного направления — хороший потенциал для динамичного развития.
Вискоза — текущая ситуация
Производство вискозного сырья в мире с каждым годом увеличивается на 8%. Крупнейшим производителем по-прежнему является Китай (около 60%). Наибольший потенциал роста потребления вискозных волокон в ближайшие 10 лет приходится на сегменты технического и медицинского текстиля, включая предметы личной гигиены, рост в них составит около 6% ежегодно. В традиционных сегментах одежды и домашнего текстиля также продолжится увеличение потребления вискозы и вытеснения хлопка, однако прогнозные темпы роста несколько ниже (3-4%).
Справка:
65% объема вискозных волокон производится интегрированными компаниями, технологическая цепочка которых включает производство растворимой целлюлозы и волокон/нитей. Это такие крупнейшие компании, как Lenzing, Австрия (21% рынка — включает стадии производства растворимой целлюлозы и вискозных волокон и нитей), Aditya Birla, Индия (18% рынка — включает стадии производства растворимой целлюлозы, вискозных волокон, тканей и одежды), Sateri, Китай (8% рынка — включает стадии производства растворимой целлюлозы и вискозных волокон и нитей) и Fulida, Китай (6% рынка — включает стадии производства растворимой целлюлозы, вискозных волокон, тканей).
В России в 2016 году объем потребления химических и искусственных волокон и нитей российскими предприятиями легкой промышленности составил 372 тыс. тонн, при этом на вискозные волокна и нити приходится всего 3,6% — 13,5 тыс. тонн.
Современный завод по производству вискозных волокон окупается при минимальном объеме производства в размере 100-150 тыс. тонн в год. По словам Ксении Сосниной, генерального директора группы «Илим», существует потенциал роста внутреннего спроса на вискозное волокно и нити порядка 20-25 тыс. тонн. Повышение локализации производства готовой продукции с 20% до 40% увеличит внутренний спрос еще на 70-80 тыс. тонн. Однако, несмотря на это, внутренний спрос в среднесрочной перспективе не сможет обеспечить загрузку нового предприятия без развития экспорта.
Таким образом, экономически целесообразным является создание российских производств с фокусом на экспортные поставки с одновременным стимулированием развития текстильных производств и создания «тянущего» спроса и постепенным наращиванием объемов производства волокна.
Экономически целесообразно создавать российское производство вискозных волокон с фокусом на экспортные поставки.Целлюлоза хвойная и вискозная — проблематика и перспективы
Объем производства целлюлозы в России составляет около 8 млн тонн, наша страна находится на 8-м месте в мире по этому показателю. При этом производство целлюлозы имеет большой экспортный потенциал. На экспорт, преимущественно в Китай, уже идет около 2,2 млн тонн, и это страновое сотрудничество можно развивать.
«Производство растворимой целлюлозы обладает высоким экспортным потенциалом. Мы вполне можем занять рынки многих стран мира. Планируется реализовать проект по строительству двух комбинатов по производству растворимой целлюлозы мощностью 250-300 тысяч тонн в год и отдельным направлением развить цепочку производства вискозного волокна для легкой промышленности».
Виктор Евтухов статс-секретарь, заместитель главы Минпромторга
В качестве актуальных вопросов для производителей целлюлозы можно назвать нехватку современных производственных мощностей (базы), недоинвестирование сегмента, а также тот факт, что отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами, в том числе с зарубежными собственниками.
Однако в решении этих вопросов уже есть положительные результаты, в том числе связанные с импортозамещением. Например, успехи можно отметить в сегменте санитарно-гигиенических изделий. За последние шесть лет доля импортной продукции снизилась с 53% до 8% и в первую очередь за счет локализации производств международных игроков (компаний SCA, Hayat Kimya).
Кроме того, практически все крупные целлюлозно-бумажные комбинаты в Иркутской и Архангельской областях (группа «Илим»), в республике Коми (АО «Монди СЛПК») и Карелии (группа «Сегежа») провели масштабные реконструкции, что позволило обновить производства и уже на 30% увеличить выпуск целлюлозы.
Важной текущей задачей является формирование крупных кластеров на базе существующих площадок, а также запуск новых проектов. Для производителей хвойной и лиственной целлюлозы в рамках кластеров планируется создать особый налоговый режим, ведь, по экспертным оценкам, к 2030 году прогнозируется мощное увеличение мирового спроса на хвойную целлюлозу (с 27,4 млн тонн в 2015 году до 35 млн тонн в 2030 году), на лиственную целлюлозу (с 7,2 млн тонн до 50 млн тонн).
Важной задачей является формирование крупных промышленных кластеров на базе существующих производств и запуск новых проектов.Другим интересным сегментом является производство вискозной целлюлозы, спрос на которую удвоится за последующие 15 лет (до 16 млн тонн). Факторы, влияющие на этот сегмент, — замещение хлопка вискозой при производстве одежды, замещение продуктов нефтехимии в других сегментах. В России вискозная целлюлоза не производится, а ожидаемый спрос на вискозную целлюлозу в стране к 2030 году составит порядка 130 тысяч тонн.
Перспективы
Легкая промышленность — это стратегическая и инновационная отрасль. И в стране есть все ресурсы для развития индустрии. Нефть и нефтехимия является основой для синтетических химических волокон и нитей, лес задействован в производстве искусственных волокон, таких как вискозная целлюлоза, которая сегодня пользуется в мире большим спросом.
Масштабные и капиталоемкие проекты по созданию новых производственных мощностей будут реализованы на базе так называемых инвестиционно-технологических партнерств. Инструментом реализации станут специнвест-контракты. При этом уже ведутся переговоры о заключении таких контрактов с представителями лесного бизнеса.
Пример — проект строительства целлюлозного комбината в Хабаровском Крае силами РФП Групп совместно с Внешэкономбанком и китайской компанией China Chentong Holdings Group. Объем инвестиций в проект может составить до 1,5 млрд долларов. Его реализация позволит производить в год порядка 500 тыс. тонн беленой хвойной крафт-целлюлозы и растворимой целлюлозы.
Или другой пример — в Забайкальском крае строится комбинат по производству 400 тыс. тонн небеленой целлюлозы. Этот проект реализуется с участием китайских партнеров (компания «Синбан») с заявленными инвестициями 30 млрд рублей. Потенциал для развития подобных производств есть в Красноярском и Хабаровском краях, Вологодской и Иркутской областях, а также в Дальневосточном регионе в связи с развитием сотрудничества с Китаем и другими азиатскими странами. Именно на Китай, Южную Корею и Японию приходится львиная доля экспорта. И сегодня китайские компании Chentong и CAMCE уже планируют участие в проектах по строительству целлюлозных производств в России.
